Individualkundenberater (m/w/d) in Dinkelsbühl

Arbeiten, wo Nähe zählt.

Als genossenschaftlicher Arbeitgeber stehen wir für Fairness, Partnerschaft und regionale Verbundenheit - im Umgang mit unseren Kunden ebenso wie im Team.
Als Individualkundenberater (m/w/d) begleiten Sie Privatkunden ganzheitlich in allen Finanzfragen. Mit Ihrer fachlichen Kompetenz und Ihrem Gespür für individuelle Bedürfnisse entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen und tragen aktiv zum Ausbau und zur nachhaltigen Entwicklung Ihres Kundenportfolios bei.

Ihre Aufgaben

Ganzheitliche Beratung und Betreuung
Sie beraten Ihre zugeordneten Privatkunden umfassend in allen Finanzangelegenheiten und entwickeln passgenaue Lösungen entlang der individuellen Lebenssituationen.
Vermögens- und Anlagekonzepte
Sie erstellen individuelle Strategien zur Geldanlage und Vermögensstrukturierung unter Berücksichtigung von Rendite, Risiko und Kundenwünschen.
Verantwortung für Ihr Kundenportfolio
Sie übernehmen die Verantwortung für Ertrag, Risiko und die Weiterentwicklung Ihres Kundenbestands und steuern Ihr Portfolio aktiv und zielorientiert.
Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen
Sie intensivieren bestehende Kundenverbindungen, gewinnen neue Kunden hinzu und bauen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen auf.
Zusammenarbeit im Private-Banking-Umfeld
Sie arbeiten eng mit internen und externen Partnern zusammen und binden bei Bedarf Spezialisten ein, um eine optimale Betreuung sicherzustellen.

Ihr Profil

✔ Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau
✔ Erfahrung in der qualifizierten Privatkundenberatung
✔ Hohe Fachkompetenz in der Vermögensberatung und im Wertpapiergeschäft
✔ Kommunikationsstärke, Überzeugungskraft und ausgeprägte Vertriebsorientierung
✔ Verantwortungsbewusstsein sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
✔ Teamfähigkeit, Kooperationsstärke und Kundenorientierung
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